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| 1 Desafinado - Costa, Gal |
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| 2 Telefone - Ceu Da Boca |
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| 3 Pra Iluminar - Pinheiro, Leila |
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| 4 Ãcuas de Marco - Regina, Elis |
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| 5 Manha de Carnaval - Bonfa, Luiz |
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| 6 Coração Vagabundo - Veloso, Caetano |
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| 7 Chega de Saudade - Jobim, Antonio Carlos |
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| 8 De Conversa Em Conversa - Gilberto, Joao |
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| 9 Pra Que Chorar - Alcione |
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| 10 Surfboard - Menescal, Roberto |
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| 11 Borandá - Tamba Trio |
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| 12 Bom Conselho - Bethania, Maria |
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| 13 Carta Ao Tom 74 - Toquinho |
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| 14 Falsa Baiana - Costa, Gal |
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| 15 Chuvas de Verão - Veloso, Caetano |
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| 16 Retrato Em Branco E Prieto (Picture in Black and White) - Jobim, Antonio Carlos |
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| 17 Agua de Beber - Jobim, Antonio Carlos |
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| 18 Consolação - Powell, Baden |
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| 19 Quem Quiser Encontrar O Amor - Tamba Trio |
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| 20 Influência Do Jazz - Lyra, Carlos |
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| 21 The Girl from Ipanema - Getz, Stan [1] |
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| 22 Samba da Benção - DeMoraes, Vinicius |
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